Компании. Первоначальная настройка

После выбора и установки необходимых вам модулей, систему необходимо настроить.
Централизованная среда управления позволяет одновременно выбирать несколько компаний и устанавливать их конкретные склады, клиентов, оборудование и контакты. 
Binta предоставляет вам возможность генерировать отчеты по агрегированным показателям без переключения интерфейсов, что облегчает повседневные задачи и общий процесс управления.

Пользователи

В правом верхнем углу основного окна системы находится раздел для управления настройками пользователя. 

Для начала работы с настройками системы, заполните свои данные 
Нажмите «Имя пользователя» → «Мои данные» → Заполните необходимые поля, также возможно настроить язык системы, часовой пояс, 
изменить пароль и внести все необходимые данные.

Вы можете пригласить пользователей в систему, для этого нужно указать их email пользователя и нажать на кнопку «Пригласить».
Перейдите в «Настройки» → «Общие настройки» → «Пользователи» → «Пригласить».

Для управления существующими пользователями и создания новых нажмите на кнопку «Управление пользователями» → «Создать» 

Языки
Для того чтобы изменить или добавить еще один язык системы, перейдите «Настройки» → «Общие настройки» → «Языки» → «Добавить языки»

Выберите необходимый язык из выпадающего списка и нажмите на кнопку «Добавить». 

Для того чтобы сразу переключиться на выбранный язык, нажмите на кнопку «Switch to & Close».
Компании. Настройка и управление компаниями
Перейдите в «Настройки» → «Общие настройки» → «Управление компаниями» заполните форму с информацией о вашей компании. 

Если выбрана «Родительская компания», записи распределяются между двумя компаниями (при условии, что обе среды активны).
Загрузите логотип компании, укажите валюту компании.

В системе есть возможность ведения несколько компаний, а также переключаться между ними.

После заполнения всех необходимых полей, нажмите «Сохранить».

Важно!
Установите «Финансовую локализацию»
Выберете «Финансовую локализацию», до момента ведения записей в системе.

Чтобы установить необходимый пакет локализации, перейдите 
«Настройки» → «Общие настройки» → «Финансовый учет» → «Финансовая локализация» → «Установить дополнительные пакеты» 
Пакеты Финансовой локализации — это модули для конкретной страны, которые устанавливают в вашу базу данных, 
предварительно настроенные налоги, финансовые позиции, план счетов и юридические отчеты. 
Некоторые дополнительные функции, такие как настройка определенных сертификатов, также добавляются в ваше приложение 
для бухгалтерского учета в соответствии с вашими требованиями финансового администрирования.

После заполнения всех необходимых полей, нажмите «Сохранить».

Важно! Установите «Основную валюту» компании.

Чтобы установить Основную валюту компании, перейдите → «Настройки» → «Общие настройки» → «Финансовый учет» → «Валюты» → «Основная валюта» → «Валюты»

Чтобы установить Автоматическое обновление курса валют, перейдите:
«Настройки» → «Общие настройки» → «Финансовый учет» → «Валюты» → Установите чекбокс → «Автоматическое выставление курса валют» → Заполните условия

Макет документа
Для настройки шаблона типовых печатных форм документов (например, коммерческих предложений) 
перейдите  «Настройки» → «Общие настройки» → «Компании» → «Макет документа» → «Настроить макет документа»

В открывшемся окне вы можете настроить внешний вид документов. 
После заполнения всех необходимых полей, нажмите «Сохранить».

Важно! 
Обязательно заведите «Категории продукта» до начала ведения процессов в системе, в противном случае это повлечет ошибки. 
*необходимо сначала настроить Категории продукта и только после этого производить какие -либо транзакции.  
При создании продукта - «Тип продукта» должен быть «Складируемый», в противном случае система не будет отслеживать складские остатки в учете.

Инструкция «Категории продукта»
Инструкция как добавить «Продукты» 

Единицы измерения

Выберите единицы измерения использующиеся в вашей компании

После заполнения всех необходимых полей, нажмите «Сохранить».

Доступ сотрудников к компаниям
После создания компаний вы можете управлять правами доступа своих сотрудников, в том числе для нескольких компаний.
Активируйте режим разработчика, затем перейдите в 
«Настройки» → «Пользователи» → «Управление пользователями» → «Права доступа» → «НЕСКОЛЬКО КОМПАНИЙ» → «Допустимые компании» 
Введите названия компаний доступ к которым будет у данного пользователя.
Укажите название компании по умолчанию 
«Настройки» → «Пользователи»→ «Управление пользователями» → «Права доступа» → «НЕСКОЛЬКО КОМПАНИЙ» → «Default Company»

После заполнения всех необходимых полей, нажмите «Сохранить».

Прочие настройки

Также при необходимости вы можете настроить почтовые серверы, интеграции с другими сервисами и системами, рассылку дайджеста пользователям системы.