Команда продаж

Для управления всеми операциями, связанными с продажами внутри компании, крайне важно иметь группу сотрудников, которые будут работать в командах. 
С помощью модуля «Продажи» вы можете создать несколько команд, которые будут отвечать за различные аспекты продаж, что поможет улучшить результаты и повысить общую эффективность работы.
Для доступа к управлению командами продаж перейдите «Продажи» → «Настройки» → «Команда продаж».
На открывшейся странице отобразится  список уже созданных команд с указанием названия, псевдонима, лидера команды и компании.

Для создания новой команды продаж нажмите кнопку «Создать» в открывшейся форме карточки Команды продаж заполните следующие поля:

Основные настройки
Команда продаж — введите название новой команды, например, «Продажи ОПТ».
Воронка — установите флажок, чтобы включить управление процессом предварительных продаж через потенциальные сделки.
Лиды — установите флажок, чтобы фильтровать и квалифицировать входящие инициативы как потенциальные продажи перед их преобразованием в возможности.

Детали команды
Лидер команды — выберите руководителя команды из списка сотрудников.
Псевдоним электронной почты — настройте псевдоним для автоматической обработки запросов, указав домен (например, sales-opt@mycompany.com.).
Принимать электронные письма от — укажите, кто может отправлять письма этой команде. 
Каждый — письма принимаются от всех отправителей.
Аутентифицированные партнеры — письма принимаются только от партнеров, зарегистрированных в системе.
Только подписчики — письма принимаются от тех, кто подписан на эту команду.
Аутентифицированные сотрудники — письма принимаются только от сотрудников компании, авторизованных в системе.

CRM лид — укажите текущий статус лида, на которой находятся лиды CRM для данной команды
Компания — выберите компанию, связанную с командой.
Цель актирования (Цель выставления счетов) — задайте целевой доход, на текущий месяц.

Правила назначения
Для автоматического распределения лидов и сделок заполните поля в разделе «Правила назначения»:
Домен — дополнительный фильтр для назначения лидов и сделок сотрудникам команды.
Определяет дополнительные правила фильтрации для назначения лидов. Например, можно выбрать параметр «Подходят все записи», что означает, что все лиды, соответствующие фильтрам, будут назначены команде. 
В другом случае можно уточнить фильтрацию по конкретным данным
Включить в архив — опция для архивирования записей, которые больше не актуальны или не используются, чтобы улучшить организацию и управление данными.

Добавление участников

Перейдите во вкладку «Участники» → «Добавить» и выберите сотрудника, который будет входить в состав команды
После того как вы настроите участников, Команда продаж будет готова к работе. 
Все операции, связанные с продажами, могут быть легко отслежены и управляемы через модуль «Продажи» 
Это позволит вам следить за количеством возможностей, предложений, заказов, лидов и другими показателями, связанными с продажами.

Для управления всеми Командами продаж, перейдите «Продажи» → «Заказы» → «Команды продаж»
В открывшемся окне будет отображаться информация о всех Командах продаж с деталями, такими как количество Коммерческих предложений, 
заказов на продажу, заказов для выставления счетов и других операций.

Анализ продаж

Нажав на кнопку «Анализ продаж», вы перейдете в новое окно, где сможете увидеть отчет по анализу эффективности работы выбранной команды. 
Отчет будет включать различные показатели работы, которые помогут оценить производительность команды по разным критериям.

Платформа позволяет визуализировать данные в разных форматах: 
Линейные графики для отслеживания изменений показателей во времени.
Гистограммы для анализа распределения данных.
Круговые диаграммы для наглядного представления долей.

Подробности по формированию отчетов доступны в инструкции Продажи. Составление отчетов

Управление операциями.

Нажав на три вертикальные точки в правом верхнем углу каждой команды продаж, откроются дополнительные опции для управления операциями. 
Вы сможете просматривать возможности, предложения, заказы на продажу, счета-фактуры и другие документы, управляемые данной командой. 
Также доступны опции для создания новых возможностей и предложений прямо из этого меню.

Отчетность

В разделе «Отчетность» доступны функции для создания отчетов по продавцам.
Перейдите «Продажи» → «Отчетность» → «Продавцы»

Подробности по формированию отчетов доступны в инструкции Продажи. Составление отчетов