Продажи. Составление отчетов

Модуль «Продажи» предоставляет мощные инструменты для создания отчетов, которые помогут вам эффективно анализировать и управлять данными по продажам. 
Расширенная функциональность отчетности позволяет формировать отчеты по различным меткам и периодам, анализировать динамику продаж, поведение клиентов и другие ключевые показатели. 
Включает возможность работы с графиками и сводными таблицами, что дает гибкость в анализе.

Для формирования отчетов, перейдите в модуль «Продажи» → «Отчетность» — выберете параметр по которому необходимо сформировать отчет: Продажи, Продавцы, Продукты , Покупатели

Основные возможности отчетности по продажам

Типы отчетов 
Вы можете создавать отчеты по продажам на основе различных параметров, таких как — Дата заказа, Статус заказа, Менеджер по продажам, Категория продуктов и другие. 
Отчеты могут быть сформированы за день, месяц, квартал или год, в зависимости от ваших потребностей.

Графические и табличные отчеты 

Платформа позволяет визуализировать данные в разных форматах, формировать аналитические отчеты в виде графиков и сводных таблиц: 
Линейные графики для отслеживания изменений показателей во времени.
Гистограммы для анализа распределения данных.
Круговые диаграммы для наглядного представления долей.

Графики могут быть настроены по различным параметры и показателям, таким как количество заказов, сумма продаж, средняя цена и т. д.
Вы можете настроить сортировку графиков по возрастанию или убыванию для более удобного анализа.

Метрики отчетности

Метрики дают полное представление о продажах, позволяя анализировать как финансовые показатели, так и логистические аспекты — от количества заказанных товаров до объемов и веса

Возможность отслеживать и анализировать следующие показатели:
% скидки — процент скидки, примененной к заказу или товару.
Актированное количество — количество товаров, для которых был сформирован акт приемки или поставки.
Вес брутто — общий вес товаров, включая упаковку.
Всего — общая сумма по заказу или счету (включая все товары и услуги).
Доставленное количество — количество товаров, которые были фактически доставлены клиенту.
Заказанное количество — количество товаров, указанных в заказе, независимо от того, доставлены ли они.
Итого без налогов — итоговая сумма по заказу без учета налогов.
Количество для доставки — количество товаров, которые подлежат доставке в рамках текущего заказа.
Количество к оплате — количество товаров или услуг, по которым еще не произведена оплата.
Количество строк — количество позиций (строк) в заказе или счете.
Наценка — наценка на товар или услугу, рассчитанная как разница между ценой продажи и себестоимостью.
Облагаемая налогом сумма к оплате — сумма заказа или счета, на которую будет начислен налог.
Облагаемая налогом сумма, выставленная в счете — сумма товаров или услуг, подлежащих налогообложению, согласно выставленному счету.
Объем — общий объем товаров, измеряемый в соответствующих единицах (например, литры или кубические метры).
Сумма скидки — общая сумма скидок, предоставленных по заказу или позиции.
Количество — общее количество товаров или услуг, связанных с заказом, поставкой или продажей.

Фильтры и Группировка

Фильтры и пользовательские фильтры

Отчеты можно фильтровать по следующим параметрам:
Коммерческие предложения — фильтрация по состоянию коммерческих предложений (например, предложенные или отклоненные).
Заказы на продажу — фильтрация по состоянию заказов (например, выполненные, отмененные или находящиеся в процессе выполнения).
Дата заказа — возможность фильтрации по дате, когда был сделан заказ.
Нет счета — фильтрация заказов без выставленного счета.
Полностью отгружен — фильтрация заказов, которые были полностью отгружены.

Добавить пользовательский фильтр — позволяет создавать индивидуальные фильтры, соответствующие вашим специфическим потребностям для более точного анализа.

Группировка отчетов
Данные в отчетах можно группировать по следующим параметрам:
Продавец — группировка данных по продавцам (менеджерам по продажам).
Команда продаж — группировка по команде, отвечающей за продажи.
Клиент — возможность группировки данных по клиентам.
Страна клиента — группировка по странам клиентов.
Индустрия клиента — возможность анализировать данные по отрасли клиентов.
Продукт — группировка по конкретным товарам.
Вариант продукта — группировка по вариантам одного и того же товара.
Категория продукта — группировка по категориям продуктов.
Статус — возможность группировки по статусам заказов (например, выполнен, отменен, в процессе).
Компания — группировка по компаниям, сделавшим заказ.
Дата заказа — группировка по дате заказа.

Сводные таблицы

Опции Метрики, Фильтр и Группировка доступны и в сводных таблицах.

Вы можете просматривать отчет в виде «Сводная таблица», которая позволяет более детально проанализировать данные по всем параметрам и показателям.
Использование значка « + » помогает вам расширить таблицу и добавить дополнительные данные для более глубокого анализа.

Используйте кнопку «Поменять оси»​, чтобы изменить оси таблицы
Для экспорта данных в таблицу Excel воспользуйтесь кнопкой «Скачать xlsx»

Как скачать отчет

Отчеты можно скачать в формате Excel (xlsx), что позволяет вам работать с данными в сторонних приложениях для анализа.
Для этого нажмите на кнопку «Скачать».

Экспорт отчетов

Отчеты могут быть экспортированы в форматах Excel (xlsx) или CSV, что дает возможность загрузить их и использовать в других приложениях для дальнейшего анализа. 
Чтобы экспортировать отчет, перейдите в режим отображения «Список» выделить необходимые отчеты, затем нажмите  → «Действия» → «Экспорт»