Оформление возвратов Поставщикам

Возврат до выставления и оплаты счета Поставщиком.
Возвраты осуществляются с использованием «Обратного перемещения», когда необходимо вернуть Продукт поставщику.
Чтобы начать возврат Продуктов поставщику, перейдите в модуль «Закупки» → «Заказ на поставку» → выберите документ по которому необходимо выполнить возврат продукта.
Перейдите по смарт кнопке «Приемка», чтобы открыть связанный «Заказы на поставку»

В подтвержденном «Заказе на продажу» нажмите «Возврат». 

Возврат доступен в случае, если приемка завершено и товар отгружен на место назначения.

Откроется всплывающее окно «Обратное перемещение».
Внесите изменения по:

• количеству
• списку продуктов, для которых необходимо оформить возврат
• нужно ли обновить измененное количество в PO. 

Нажмите на значок 🗑️ (корзина) рядом с позицией, чтобы удалить ее из возврата.

Проверьте Местоположение возврата - место хранение, куда будут перемещены позиции после проведения возврата.

Важно! Перед тем как делать возврат, вам нужно понимать достаточно ли у вас данного продукта на складе. Между приемкой и возвратом мог образоваться временной гэп, какие-то товары уже могли быть зарезервированы под продажу или производство. Если у вас недостаточно товара на складе, с которого осуществляется возврат, вам необходимо скорректировать или отменить операции, которые сформировали резерв под продажу или проиводство.

Далее нажмите «Возврат», чтобы подтвердить возврат продукта Поставщику. 
При этом создается новая складская операция перемещения для Возвратов продуктов.
После оформления возврата сотрудники склада подтверждают складскую операцию нажав «Установить количество» → «Подтвердить», 
продукты со склада запасов вернуться на склад Клиента.

Перейдя из «Заказа на поставку» по смарт кнопке «Приемка», возможно увидеть операции по данному заказу, в том числе и возврат.

Возврат после выставления и оплаты счета Поставщиком.

Возврат продуктов Поставщикам после выставления и/или оплаты счета необходимо производить через операцию «Обратное перемещение» в сочетании с «Добавить сторно»
Чтобы начать возврат после выставленного счета, перейдите к соответствующему «Заказ на поставку» в приложении «Закупки».

Если в «Заказа на поставку» зарегистрирован платеж, сведения о платеже появляются в чате, а счет (доступен по смарт кнопке «Счета» ) имеет зеленый баннер «В оплате». Для просмотра данной информации перейдите по смарт кнопке «Счета».

В «Заказа на поставку» нажмите смарт кнопку «Приемка», чтобы просмотреть подтвержденный заказ на доставку. 
Затем нажмите «Возврат», чтобы открыть всплывающее окно «Обратное перемещение». 
Отредактируйте товар и/или количество, если это необходимо для возврата поставщику. 
Затем нажмите «Возврат»

При этом создается новая складская операция для возвращаемых продуктов
После отгрузки возврата сотрудники склада подтверждают складскую операцию нажав «Установить количество» → «Подтвердить»

Для оформления возврата по финансовым документам, 
необходимо вернуться в «Заказа на поставку» / «Запросы ценовых предложений» и нажать на смарт кнопку «Счета».

Затем нажмите кнопку «Добавить сторно» в верхней части подтвержденного счета. 
Откроется всплывающая форма «Кредит-нота».
В открывшемся окне укажите Причину и Дату возврата и нажать на «Реверс»

В данном документе вы указываете информацию, на какое количество или сумму нужно сторнировать ранее проведенный Документ покупки от Поставщика.

После внесения корректировок, нажмите «Подтвердить», чтобы подтвердить сторнирование. 

Далее для данного сторно документа вы регистрируете платеж на сумму сторно. Процесс с созданием сторно документа и регистрацией платежа применима, если вы действительно после приемки на склад и оплаты всех счетов обнаружили брак и хотите зафиксировать отдельным документом возврат средств. В данном случае вы зарегистрируете платеж и в дальнейшем полученные средства от Поставщика сможете среконселировать с фактической оплатой.