Автоматическое назначение ответственных менеджеров для лидов

Что такое Rule-Based Assignment?

Это механизм в модуле CRM, который позволяет автоматически распределять лидов (или потенциальные клиентов) между менеджерами по продажам или командами на основе заданных правил. Правила проверяются последовательно, от самого приоритетного к низшему.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Активация необходимых функций

Убедитесь, что у вас установлен модуль CRM.
Перейдите в Настройки (включите режим разработчика, если опции не видны):
- Активируйте опцию Мультикоманды, если вы хотите назначать лидов на разные команды.
- Активируйте опцию Назначение на основе правил (Rule-Based Assignment), если она еще не включена.
- Установите необходимые настройки по частоте отработки лидов по заданным правилам
- - Сколько раз необходимо выполнять обработку
  - Ручная или автоматическая
  - Как часто повторять
  - Дата запуска обработки

Шаг 2: Подготовка данных

Для работы с правилами вам понадобятся:

Менеджеры по продажам: Убедитесь, что пользователи созданы и активированы (CRM -> Конфигурация -> Члены ко).
Команды (Sales Teams): Создайте необходимые команды, если они еще не созданы (CRM -> Конфигурация -> Команды продаж).
Клиенты (Компании): Ваши клиенты (компании) должны быть заранее созданы в разделе CRM -> Продажи -> Покупатели. Правило будет искать совпадения по названию компании.

Шаг 3.1: Создание правила распределения (Assignment Rule) для Команды продаж

Перейдите в CRM → Конфигурация → Команда продаж
- Либо создайте новую команду (кнопка Создать), либо отредактируйте существующую.
Заполните всю необходимую информацию (лидер команды, псевдоним электронной почты и др поля) и на вкладке "Участники" добавьте всех менеджеров, которые должны участвовать в распределении лидов для этой группы клиентов
В разделе "Правила назначения" необходимо указать условия, по которому лид будет отнесен к этой команде.
Для создания нового правила нажмите "Добавить условие".

Нажмите "Редактировать домен"

В появившемся окне нажмите "Новое правило".

Выберите показатель по которому вы хотите настроить автоматическое присваиванием данной команде Клиента. Например, Клиент = "Название Клиент", выбранное из списка.
- Вы также можете добавить несколько правил не связанных между собой через кнопку "+".
- Если вы хотите проверяла соблюдение всех правил вместе, то добавьте новое правило через кнопку "иерархия"
- Если какое-то правило лишнее, нажмите на "Корзину".

После того, как все правило указаны, нажмите "Подтвердить"

После подтверждения вы увидите количество заявок, которые подпадают под это правило. Вы можете нажать на значение и посмотреть список этих заявок.

Шаг 3.2: Создание правила распределения (Assignment Rule) для Команды продаж

Принцип по присвоению правила для каждого отдельного Члена команды схожий.

Перейдите в Настройки - Члены команды.
Выберите или создайте нового члена команды
В разделе Домен по такому же принципу задайте правила, по которым для данного Члена команды будут автоматически назначаться лиды.

Шаг 4: Автоматическое присвоение Ответственного менеджера

Я предварительно настроила правило для Менеджера Анастасии. Указала, что данный менеджер ответственный за Клиента Анастасия Icode.

После того, как сработает механизм по распределению заявок, лид будет преобразован в сделку и присвоен соответствующий менеджер и команда.

ПС: Если увас не отработало правило, то необходимо обратить внимание нет ли конфликтующих правил в Команде продаж и участников данной команды.

Также вы можете запустить механизм распределения вручную. Для этого перейдите в CRM - Настройки.